Кавказский мужичок с длинной палкой застал спящую подружку в спальне, захотел сделать приятно и трахнуть узкую дырочку. Сонная студентка в лосинах позволила подрочить приятелю на свою попочку, но ему оказалось этого мало. Кавказец с большим членом потихоньку стянул штанишки, смазал киску и вошёл внутрь. Молоденькая девчонка проснулась от ощущения крепкого пениса в себе, отстранила очко и одела назад лосины. После этого чуваку ничего не остаётся, как мастурбировать самостоятельно и доходить до оргазма. Он доводит себя до финиша, сливает сперму на лосины стройной киски и толкает фаллосом одетую задницу.